Unser gemeinsamer Jahresauftakt
Einmal im Jahr schauen wir gemeinsam zurück. Und dann nach vorn.
Zu Beginn jedes Jahres nehmen wir uns Zeit für ein persönliches Gespräch. Wir schauen auf das vergangene Jahr, sortieren, was gut lief und was noch offen ist, und richten den Blick auf Deine nächsten Ziele. Dabei ist Platz für alles, was Dich rund um Deine Finanzen beschäftigt.
Darüber sprechen wir
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Dein vergangenes Jahr
Was ist gut gelaufen? Welche Ziele hast Du erreicht und was ist noch offen?
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Was sich verändert hat
Wir sprechen über persönliche und berufliche Veränderungen sowie über Deine Wünsche und Vorhaben für das neue Jahr.
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Deine Absicherung und Geldanlage
Wir schauen, was weiterhin gut zu Dir passt, wo eine Anpassung sinnvoll sein kann und welche Möglichkeiten sich für Dich ergeben.
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Unsere Zusammenarbeit
Dein Feedback gehört für mich dazu. Was läuft gut und was kann ich in Deiner Begleitung noch besser machen?
Am Ende halten wir Dein Jahresziel und die nächsten gemeinsamen Schritte fest.
Wenn Du Dich vorbereiten möchtest
Du musst nichts aufwendig vorbereiten. Die folgenden Fragen sind lediglich ein paar Impulse für Dich.
Bei der Terminbuchung kannst Du mir direkt mitteilen, was Dir für unser Gespräch wichtig ist. So weiß ich schon vorab, welche Themen wir auf jeden Fall besprechen sollten.
Termin für den Jahresauftakt buchen (öffnet in neuem Tab)Impulse für Dein Gespräch
- Was hat sich bei Dir im vergangenen Jahr verändert?
- Was ist gut gelaufen?
- Wo bist Du noch nicht zufrieden?
- Gibt es bei Deiner Absicherung oder Geldanlage etwas, das wir uns genauer ansehen sollten?
- Welche Wünsche und Vorhaben stehen dieses Jahr an?
- Was kann ich in unserer Zusammenarbeit noch besser machen?
- Was möchtest Du am Ende des Jahres gemeinsam mit mir erreicht haben?
Was Du nach unserem Gespräch bekommst
Im Anschluss fasse ich unser Gespräch persönlich für Dich zusammen. Du bekommst die Zusammenfassung als Nachricht in Deinem Portal oder als kurze Videonachricht.
Darin halten wir Dein Jahresziel, die vereinbarten nächsten Schritte und die Themen fest, um die ich mich kümmere. Außerdem siehst Du, was ich noch von Dir benötige und wann wir gemeinsam wieder schauen, wo wir stehen.