Alles Wichtige an einem Ort
Ob in der App oder im Browser: Hier behältst Du Deine Verträge und Unterlagen im Überblick, lädst Dokumente sicher hoch und schreibst mir direkt. Jede Nachricht lese ich persönlich.
Finanzordner öffnen (öffnet in neuem Tab)So nutzt Du Deinen digitalen Finanzordner
Rundgang durch Deinen digitalen Finanzordner
In diesem Video führe ich Dich durch Deinen digitalen Finanzordner und zeige Dir die wichtigsten Funktionen in der App und im Browser. Über die Kapitel kannst Du direkt zu dem Thema springen, das Dich interessiert. So findest Du schnell genau die Information, die Du suchst.
Kapitel
Das kannst Du im digitalen Finanzordner erledigen
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Änderungen mitteilen
Ob Umzug, neue Bankverbindung, Heirat oder eine andere persönliche Veränderung: Teile mir einfach mit, was angepasst werden soll.
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Schäden melden
Sage mir kurz, was passiert ist und lade vorhandene Fotos oder Unterlagen sicher hoch.
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Unterlagen prüfen lassen
Du hast ein Schreiben, einen Vertrag oder ein Angebot erhalten? Lade es hoch und erhalte meine persönliche Rückmeldung.
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Direkt mit mir schreiben
Nutze den Chat für kurze Fragen oder wenn Du etwas mit mir abstimmen möchtest.
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Verträge im Blick behalten
Deine Verträge und die dazugehörigen Unterlagen findest Du übersichtlich an einem Ort.
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Absprachen auch später nachvollziehen
Nachrichten und Unterlagen bleiben übersichtlich gespeichert. So können wir auch Jahre später noch nachvollziehen, was besprochen oder bereits erledigt wurde.
Direkt zu Deinem digitalen Finanzordner
Über den Button öffnest Du Deinen digitalen Finanzordner im Browser. Auf Deinem Smartphone kannst Du alternativ wie gewohnt die App nutzen.
Finanzordner öffnen (öffnet in neuem Tab)Noch keinen Zugang?
Schreib mir gern. Ich kümmere mich darum, dass Du Deinen persönlichen Zugang erhältst.
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